ראיד, צעיר בדואי מכפר לא מוכר בפזורה, דרומית לבאר שבע, משתחרר משירותו הצבאי וחוזר לכפר.

עצמאי ודעתן, הוא חולם לבנות את עתידו על פי אמונותיו ובשונה מההוויה ואורח החיים הישראלי, אך גם בשונה מהבחירות של צעירים בדואים אחרים. הוריו והמשפחה המורחבת מצפים מראיד לקבל את השידוך של המשפחה ולנסות לשחק את המשחק הישראלי, ללמוד מקצוע ולמצוא עבודה. ראיד לעומת זאת, מעוניין לגדל עדר צאן ולפתוח עסק לאירוח בדואי על אם הדרך לאילת.

מי שמגלה הבנה לחלומו של ראיד ומסייע לו בהגשמתו הוא סליימן, חברו מילדות שבחר בדרך חיים שונה ובמהלך השנים בהן היה ראיד בצבא, התדרדר להימורים לא חוקיים, הסתבך בחובות ומתפרנס מגניבת מתכות. כתוצאה מאורח חייו סליימן מנודה מהכפר וחי בדירה בבאר שבע שם הוא מתרועע עם נופר, תלמידת תיכון יהודיה.

ראיד ניגש להגשמת חלומו ובמקביל, וכדי לרצות את אביו, מתחיל לעבוד בעבודה מסודרת, בתור שומר לילה. כשראיד מקבל סכום כסף מאביו לרגל שחרורו וחתונתו הצפויה וכשמתברר לו שמקור הכסף במכירת העדר של המשפחה, הוא מחליט להשתמש בכסף בניגוד לרצון אביו, ולרכוש מחדש את העדר. קרבתו לסליימן ונופר מביאים את ראיד להתאהבות בלתי רצוייה בנופר, שמתלהבת מהחזון שלו, מאמינה בו ומעונינת לעזור.

נופר נענית לחיזוריו ובין השניים מתפתח ניצניו של רומן ללא ידיעתו של סליימן. חלומו של ראיד מתקבל בספקנות על ידי הסביבה הבדואית ובאיסור מוחלט על ידי השלטונות. צו הריסה מוצא כנגד כנגד העסק ההולך ונבנה והרשויות מצליחות להפתיע את תושבי הכפר ולבצע את צו ההריסה.

העניינים מסתבכים שוב כאשר סליימן משתמש בכספו של ראיד לכסות את חובותיו, דבר שגורר את ראיד לכדי ייאוש והוא נענה להצעתו של סליימן, לגניבת כבל נחושת יקר של חברת הטלפונים. במקביל, דבר התרועעותה של נופר עם בדואים מגיע לאביה, אשר אוסר עליה לצאת מהבית. בליל הגניבה, סליימן הדואג מגיע אליה לביתה ולוקח אותה עמו. מה שיקרה להם בלילה גשום, בלב המדבר, עתיד לשנות את גורלם לעד.